1 隔夜市场
当地时间7月28日，美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨1.03%，标普500指数涨0.21%，纳指跌0.22%。费城半导体指数跌4.49%，Roundhill存储ETF（DRAM）收跌8.89%，光通信、存储板块大跌，铠侠ADR、闪迪跌逾14%，康宁跌超12%，Coherent跌超10%，SK海力士、Lumentum、希捷科技、美光科技、AMD跌逾8%，Ciena、迈威尔科技、Credo跌超7%，西部数据跌逾6%，英特尔跌超5%。大型科技股多数上涨，奈飞、谷歌、SpaceX涨超2%，微软涨超1%，苹果、英伟达小幅上涨；特斯拉、亚马逊、Meta小幅下跌。其中，苹果续创新高，总市值达4.99万亿美元。纳斯达克金龙中国指数收涨1.08%，报6325.46点。热门中概股里，理想汽车收涨4.9%，亚朵涨4.5%，网易涨3%，新东方涨1.7%。
周二（7月28日）纽约尾盘，ICE美元指数跌0.14%，报101.396点。离岸人民币（CNH）兑美元报6.7711元，较周一纽约尾盘跌56点。在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报6.7710元，较周一夜盘收盘跌85点。
纽约尾盘，现货黄金跌1.17%，报4028.70美元/盎司。COMEX黄金期货跌1.11%，报4090.40美元/盎司。现货白银跌2.12%，报57.1299美元/盎司。COMEX白银期货跌2.50%，报57.335美元/盎司。
国际原油期货跌幅扩大，WTI原油期货价格跌5.82%，报77.800美元/桶；布伦特原油期货价格跌6.02%，报80.698美元/桶。
恒生指数主连夜盘收涨0.54%，报25480点。恒生科技指数主连夜盘收涨0.91%，报4786点。
德国DAX 30指数收涨0.41%，报25464.01点。法国CAC 40指数收涨0.63%，报8458.78点。意大利富时MIB指数收跌0.69%，报51698.19点。英国富时100指数收涨0.83%，报10871.02点。
2 财政部、税务总局：调整部分能源资源行业企业城镇土地使用税政策
7月28日，财政部、税务总局发布关于调整部分能源资源行业企业城镇土地使用税政策的公告。其中提到，对按《国家税务局关于电力行业征免土地使用税问题的规定》〔（89）国税地字第013号〕等文件规定减免城镇土地使用税的土地，自2026年9月1日至2027年8月31日，按应纳税额减半征收城镇土地使用税；自2027年9月1日起，全额征收城镇土地使用税，（89）国税地字第013号等文件同时废止。
3 擅自使用“中国”“全国”等字样一批非法社会组织被取缔
7月28日，从民政部了解到，今年上半年全国各级民政部门累计处置非法社会组织702个，其中列入涉嫌非法社会组织名单或协查通告163个、依法取缔63个、责令解散399个、引导登记77个。一些冒用官方背景，擅自使用“中国”“中华”“全国”等字样误导公众、开展违规活动的非法社会组织，被纳入打击整治重点。（央视新闻）
4 商务部：不能以产能问题为名行保护主义之实
7月28日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，商务部介绍所谓“产能过剩”问题中方立场有关情况，并答记者问。发布会上介绍，中方认为，看待产能问题，要秉持全面、客观、公正的态度，更不能以此为名，行保护主义之实。这只会扰乱全球经贸秩序和产供链稳定，加剧矛盾和分歧，给世界经济增长带来长期风险。为澄清有关事实，阐明中方对所谓“产能过剩”相关问题的看法立场，编写了中方立场文件。（央视新闻）
5 外交部回应强闯中国使馆的村田晃大被起诉
据报道，日本东京地方检察厅完成对持刀闯入中国驻日本使馆的自卫队现役官员村田晃大的精神鉴定，认定其具有刑事责任能力，已对其提起公诉。对此，外交部发言人林剑28日在例行记者会上说，一段时间以来，威胁中国驻日本使领馆安全的恶性事件仍时有发生。许多日本国内和国际社会的有识之士指出，这一系列危险动向，反映出当前日本存在诸多深层问题。日方任何避重就轻、淡化处理，都是在纵容和助长此类不正之风，最终将给日本自身和地区造成极大危害，国际社会必须高度警惕。（新华社）
6 六部门：禁止涉军队退役报废装备销售活动
7月28日，国家市场监督管理总局等六部门发布《关于禁止涉军队退役报废装备销售活动的通告》。其中提到，严禁任何单位和个人销售军队退役报废装备。列入中国融通资产管理集团有限公司正式发布的退役报废装备拆解件（军民通用）公开销售目录，以及军队批准的其他装备除外。严禁任何单位和个人生产、改装或利用退役报废装备拆解件等拼装、组装，且销售足以使公众视为军队装备的仿制品。
7 事关水果制品市场监管总局公开征求意见
为规范指导水果制品生产许可工作，加强水果制品生产环节质量安全监管，依据食品安全法律、行政法规、规章及食品安全国家标准等规定，近日，市场监管总局组织修订形成《水果制品生产许可审查细则（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。《水果制品生产许可审查细则（征求意见稿）》主要修订了4个方面内容。一是完善许可范围。二是强化卫生管理。三是严格风险管控。四是健全管理制度。（央视新闻）
8 我国启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动
7月28日从雄安新区了解到，“人工智能大模型IPv6能力提升专项行动”由中央网信办联合北京、上海、浙江、深圳四地网信办，会同5家头部大模型企业在雄安新区共同启动，推动生成式大模型应用，全面支持IPv6，为智能时代筑牢网络根基。（央视新闻）
9 上半年税务部门累计征收税费收入16.7万亿元
7月28日，国务院新闻办举行新闻发布会。国家税务总局相关负责人介绍，今年上半年，税务部门累计征收税费收入16.7万亿元。其中，税收收入超过10万亿元，同比增长4.9%。这主要得益于经济运行总体平稳向好，与税收收入密切相关的PPI持续回升，以及部分新兴领域和重点行业发展势头强劲。（央视新闻）
10 国际新闻
内塔尼亚胡称与特朗普进行了一次“极佳的会晤”
当地时间28日，以色列总理内塔尼亚胡在社交媒体上表示，他刚刚结束了与美国总统特朗普之间一次“极佳的会晤”。内塔尼亚胡表示，此次会谈体现了双方的“全面伙伴关系、相互支持以及高度理解”，双方在“确保伊朗不会拥有核武器”这一共同目标上保持一致。（央视新闻）
美乌总统白宫会谈讨论“爱国者”拦截弹生产
美国总统特朗普28日上午在白宫同到访的乌克兰总统泽连斯基举行闭门会谈。泽连斯基会后表示，双方讨论了乌克兰生产“爱国者”防空系统拦截弹以及重新推动结束乌克兰危机的外交进程等问题。（新华社）
俄总统新闻秘书：俄美仍在乌克兰问题上保持接触
当地时间28日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫就乌克兰总统泽连斯基即将与美国总统特朗普会晤表示，美方尚无与俄总统普京通话请求。他还说，美国没有退出乌克兰事务轨道，在该问题上，俄美保持工作层面接触。（央视新闻）
日本熊本县受强震波及商场已确认2人死亡
记者当地时间29日获悉，据当地警方消息，日本熊本县嘉岛町因强震而爆炸坍塌的商场内已确认有2人死亡。事故原因及详细伤亡情况仍在进一步调查中。据熊本县政府消息，截至当地时间29日凌晨，已有8人从建筑物内被救出。其中，两名20多岁的女性确认死亡，另有1人处于心肺停止状态。此外5人受伤，均无生命危险。（央视新闻）
1 LV母公司首次回应与茉莉奶白诉讼
路易威登：7月28日，LV母公司LVMH集团召开2026年上半年业绩会。会上，有分析师提问：“LVMH集团上半年在中国业绩没有好转，与茉莉奶白的诉讼是否是影响因素？”对此，LVMH集团CFO（首席财务官）Cécile Cabanis表示：“我相信你也认可知识产权是我们绝对的核心资产，我们会全力保护好我们的品牌。不只是在中国，我们的团队持续定期地在全球多国处理商标侵权。本次案件受到媒体广泛关注，但目前仍处于司法流程当中，因此我不便进一步展开评论。”
点评：知识产权纠纷短期或对LVMH中国业务及品牌产生影响。
2 保时捷宣布：再裁员5000人
保时捷：德国跑车制造商保时捷27日宣布，将于2035年前在德国再裁减5000个工作岗位。根据计划，此次裁员涉及保时捷总部所在地斯图加特地区的生产工厂和研发中心。与此同时，公司还宣布将采取其他成本削减措施，包括未来几年暂缓涨薪、减少奖金，以及将员工奖金与公司经营业绩进一步关联等。
点评：高端汽车龙头主动调结构，应对全球汽车产业转型压力，有助提升长期竞争力。
3 月之暗面大动作：全面开源Kimi K3
月之暗面：7月27日晚，月之暗面发布Kimi K3的模型权重、技术报告，并开源支撑Kimi K3模型训练的关键Infra技术：MoonEP、FlashKDA和AgentEnv。这意味着，每个人都可以下载并部署Kimi K3模型——无论是用于内部研发，还是嵌入到面向终端用户的产品中，均可自由使用。（每经综合）
点评：开源策略助中国AI生态加速发展，提升全球竞争力。
4 “抱抱脸”向OpenAI提出两项要求
抱抱脸：7月21日，OpenAI承认，旗下一款智能体在内部测试中“失控”，突破了隔离环境，自主入侵了人工智能开源社区抱抱脸（Hugging Face）。当地时间26日，“抱抱脸”联合创始人兼首席执行官向OpenAI提出两项要求，一是公开智能体全部轨迹，二是将1亿美元算力用于支持开源社区。（每经综合）
点评：事件引发行业对智能体管控和AI安全的深刻反思。
5 2026《财富》世界500强名单出炉联想、小米等排名创新高
《财富》世界500强：7月28日，2026年《财富》世界500强榜单发布。亚马逊首次登顶，终结沃尔玛连续12年榜首纪录。多家中国科技排名都有所提升，例如：联想集团位列第153位，较去年提升43位；小米集团位列232位，较上一年提升65位。小米和联想均获历史最佳排名。此外，阿里巴巴今年排名上升7位；美团排名上升16位至第311位，拼多多上升11位至第255位。
点评：亚马逊登顶彰显电商和云计算强势，零售行业格局或迎重大变化。
6 天齐锂业，大消息
天齐锂业（SZ002466，股价44.44元，市值761.35亿元）：7月28日，澳大利亚矿企IGO披露2026财年第四季度业绩报告，透露其参股的全球最大硬岩锂矿——格林布什锂矿CGP3工厂在经历6月火灾后，预计将在数日内恢复生产（该设施已停产约7周）。《每日经济新闻》记者注意到，全球锂行业龙头天齐锂业是格林布什锂矿的共同拥有者之一，此前曾披露CGP3工厂遭遇火情的公告。
点评：核心资产快速修复利好锂价和业绩，增强投资者信心。
7 MSCI官宣：长鑫科技，成功入指
长鑫科技（SH688825，股价47.00元，市值3.14万亿元）：7月28日，明晟公司（MSCI）发布公告称，长鑫科技将被纳入MSCI中国全股票指数，于8月10日正式生效。
点评：长鑫科技入MSCI指数显示其行业地位和资本市场影响力升级。
8 聂强出任一汽红旗品牌CEO
中国一汽：7月28日消息，中国一汽日前官宣人事调整，原一汽丰田副总经理、一汽丰田销售公司党委书记、总经理聂强调任红旗品牌CEO，全面负责集团营销中心（红旗销售公司）销售、售后、渠道及品牌营销全业务线。该岗位自2025年4月前任负责人调离后，已空缺15个月。（中证报）
点评：聂强加盟红旗品牌或将推动一汽营销改革，助力品牌升级和市场拓展。
9 五粮液宣布多项人事变动
五粮液（SZ000858，股价74.80元，市值2903.44亿元）：7月28日，五粮液宣布了多项人事变动。公司解聘章欣董事会秘书职务，其继续担任董事、副总经理、财务总监，同时聘任李剑伟出任副总经理、董事会秘书。同日，董事肖浩因工作变动辞职，其空出的董事席位由内部增补的郭叙雷接任。记者注意到，此次公司将章欣董秘与公司财务总监的职务进行了拆分。今年5月24日，《上市公司董事会秘书监管规则》正式施行，其中第二十六条明确要求董事会秘书不得兼任财务负责人等要职。（每日经济新闻）
点评：重要人事变动，财务与董秘职务拆分，有利于加强公司治理和风险控制。
10 比亚迪董秘晒朋友圈：6年前参与长鑫科技首轮融资
比亚迪（SZ002594，股价93.35元，市值8510.90亿元）：7月28日，《每日经济新闻》记者从一位知情人士处了解到，7月27日，比亚迪董事会秘书李黔在其个人朋友圈发文透露，六年前，比亚迪以198亿元的投前估值，参与了长鑫科技的首轮融资。李黔称，坦白说，投资的时候也没有那么大脑洞能幻想到长鑫以这么快的速度实现如此骄人的成绩——6年时间就成长为中国第一、全球第四的DRAM厂商。中国科技的崛起如此迅速，这是时代的馈赠，也是对耐心资本价值投资的奖赏。
点评：资本眼光精准，促进国产高端半导体快速崛起，行业格局重塑值得关注。
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